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发表于 2008-11-29 20:52:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
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上拐论 袭向国内汽车业 三大硕鼠吞掉08年车企利润

"上拐论"袭向国内汽车业 三大"硕鼠"吞掉车企08利润
2 G/ z  b- u+ A  r) W短短一年间,天上人间!6 u7 t: y8 z. M1 o( t! w; C
海外市场上,克莱斯勒汽车申请破产保护,通用汽车濒临破产.实力并不雄厚的菲亚特汽车张开了血盆大口,准备捡便宜货,以求立马跻身全球第三大汽车企业之列.  ~- H* f: o4 v6 n1 O" B! K+ r, g# P( Q
中国汽车市场的变化也不小.记得2008年这时节,拐点论袭向中国汽车业.今年拐点论也再次被提起.唯一不同的是,去年是向下拐,今年是向上拐.谨慎派认为,前4个月国内汽车销售市场回暖,中国汽车业已经触底回升.更乐观者甚至认为,今年一季度可能是汽车业利润的最低点./ [  Z6 ]$ \4 [% B9 m* ^
管他如此拐,商业调查公司,证券市场早就拐了起来.今年以来,汽车业上市公司的股票连拉长阳,涨幅相当可观.短短7天,中国汽车龙头企业之一的上海汽车急涨32.26%.同期上证指数涨幅不足8%.
1 d4 Q4 Q/ A7 W* i! |与中国红形成鲜明对比的是全球汽车业的绿油油.在大洋彼岸,全球经济危机的余威仍然震摄海外汽车巨头们.继2008年巨亏后,美国本土汽车巨头2009年一季度再度放出巨额亏损炸弹,实力略弱的克莱斯勒汽车近日已经申请破产保护.德国豪华车巨头宝马汽车也掉进了亏损的泥潭,一季度净亏损1.52亿欧元,销量同比锐减21%.更多实力更弱的国际汽车企业不得不宣布破产,或者向政府伸出救援之手.
$ l- c8 a' `) H( m& Y5 C在全球经济局势仍不明朗之下,中国汽车业能否独善其身?这成为外界最常争论的话题.尤其是当下的一片叫好声中,我们必须更清醒、更冷静.这来自于对过去的重新神视,更来自于对上市公司2008年财报、2009年一季度报表抽丝剥茧的分析,及对市场的密切关注.
4 c1 p. ~: \0 i谨慎派:销量增长拐点先现
/ z( }  R5 H# j. e中国汽车业"拐点论"存在两种观点.冷静派承认,目前中国汽车销量已经触底反弹,对于利润拐点何时出现需要谨慎观察.乐观派则认为,今年一季度可能是利润率最低点,最迟今年下半年汽车业利润率将触底回升.
4 p- K1 q' h. Q4 x9 w6 x" z汽车市场销量回升,已经是不争的事实.来自中国汽车工业协会的数据也证实了这一点,今年一季度,中国汽车产销分别为256.76万辆、267.88万辆,同比分别增长1.91%、3.88%.中国汽车工业协会负责人表示,在2008年第三、四季度汽车产销持续低迷之后,今年一季度汽车产销双增长委实不易,增长的主要推动力来自于政策及对经济好转的预期., n. S$ R% }" s
尽管截稿前,4月份中国汽车销售数据尚未出台.但记者从多家汽车公司获悉,信用报告,4月销量将延续一季度的增长态势.江铃汽车4月销量为1.014万辆,同比增长0.47%;其中JMC品牌卡车销量为5326辆,同比增长19.82%.更令外界关注的是,部分汽车企业甚至创下了史上新高.上海大众4月新车销量达60425辆,这也是这家国内老牌乘用车巨头首次新车销量突破6万辆大关;上汽通用五菱4月销量也创下历史新高,达95598辆,同比增长59%,环比增长5.11%.4 O  G& W' A0 m# C( m
此外,国家统计局总经济师姚景源指出,首期中国汽车行业景气监测结果表明,行业景气开始出现回暖迹象.具体而言,用以反映汽车行业景气状况的汽车行业景气综合指数为98.4,同比下降3.3,环比下降0.7.
  L1 u/ g: k: C( m! o) u. Q$ B乐观派:一季度或为利润拐点
" s; A' V- Q8 Q谨慎派认为,2009年一季度增产不增收,很难判断利润拐点何时出现.但已经落下帷幕2009年一季报、未来可能出来的刺激消费的利好政策,成为乐观派最有力的看多依据.( v2 J/ T" Y5 }/ A/ q# ?7 N1 i( E
中国汽车工业协会副秘书长朱一平指出,今年1月至2月,行业经济效益和重点企业集团的主要指标同时大幅下滑.据相关数据显示,今年1月至2月汽车整理销售收入同比下降13.47%,总利润同比下降58.74%.且毛利润率和利润率增色创下2005年4月以来的新低,其中毛利润率为13.86%,利润率仅为2.69%.19家重点企业前2个月利润降幅甚至超过行业平均水平.
. d2 U- l$ C8 W但乐观派拿出了汽车类上市公司的一季度报表反攻击.在联合证券做出的上市公司2008-2009年财报分析报告中,汽车及汽车零部件赫然在2009 年一季度环比利润增长居前的行业之中.其它环比增长的行业食品、家电、保险、纺织服装、电力.据上海证券报统计,去年四季度63家汽车和汽车零部件上市公司业绩快速下滑的势头得到了扭转,2009年一季度汽车企业的总体营运指标开始触底反弹,但仍未达到去年同期水平.其一,汽车类公司重回盈利之路.如归属于母公司的净利润已经由重回盈利线上,为18.64亿元,信用调查,同比下降58.29%.去年第四季度亏损33.73亿元.与此,国内汽车板块的平均每股收益为0.0754元,虽然同比仍下降了61.35%,但远高于去年第四季度创下的亏损0.0821不佳业绩.其二,总营业收入为934.8亿元,虽然同比下降12%,但环比增长了19.51%.其三,净资产收益率为1.41%,同比下降了1.98%,但较2008年第四季度环比增长4.02%.安信证券汽车分析师孙木子认为,多种原因导致汽车企业盈利能力上升.如汽车销量大幅回升、原材料价格下降、政策补贴等.
, S6 w% m3 i9 d# p/ J+ q此外,业内期待出台汽车业新利好.此前,商务部表示,将扩大消费作为重点工作之一,其中扩大信用消费、促进城市耐用品消费升级换代、促进汽车消费等是重要内容." J4 z, L# t7 z7 i* u* n
在密切关注汽车业动态后,联合证券分析师姚宏光和黄未樵判断,中国极可能正在或即将迎来第二次汽车消费高潮.包括2009年在内的未来3年内,中国轿车市场的年复合增长率将超过15%.如果考虑到目前经济仍处于低谷,10年后才可能恢复消费信心、释放消费需求,则下个经济上行周期的第一年乘用车销量增速可以超过20%或更高.对于2009年汽车市场的看法,多家汽车企业高层都乐观地表示,预计今年汽车销量将增长10%至15%.
7 F! Y, W  Y( J8 {0 w自主品牌、新能源成香饽饽" C8 ~4 W" |( k' \, {$ B/ g
乐观派和谨慎派的分歧,显然无法阻止机构投资人关注汽车类上市公司.在汽车销量拐点、汽车利润拐点之外,汽车类上市公司给投资者的回报拐点跃然而出.
, [1 F  g+ q4 T0 W% d/ b$ f4月份汽车板块已经跑赢了大盘.据分析机构统计,沪深300指数4月涨幅为4.6%,但汽车与汽车零部件行业指数涨幅达15.5%,涨幅较沪深300指数高近11个百分点.在汽车类上市公司股价节节走高的背后,是机构难以遏制的看多热情.早在今年2月,一位主力投资机构的负责人告诉记者,"随着政府出台一系列扶持汽车业的利好措施,相关汽车企业的销量已经明显提升,因此我们加大了对汽车业的关注力度."
6 h# t: G' E/ l% S$ \. j% N( ]随着各大基金公司披露一季度持仓结构,基金配置汽车股的力度彻底浮出水面.据相关数据显示,今年一季度末,基金公司前十大重仓股中持仓的汽车、汽车零部件股总市值约60亿元,环比上升152.19%,2008年第四季度末其持仓市值仅为23.88亿元.此外,汽车类股票的市值在基金净值所占比重从0.13%急升至0.31%,在基金整体持股市值所占比重由0.59%升至1.18%.即使考虑因股市回升、汽车上市公司的股价上涨的因素,基金开始关注汽车股的特征也相当明显.6 H5 P: _5 f& r& L/ j' g: |
在这些机构加紧增持汽车类上市公司背后,记者发现另两个明确的投资主线--自主品牌汽车和新能源汽车.这显然有别于往年,此前机构更多关注贡献利润的合资企业,多认为国内自主品牌汽车只赚吆喝不赚钱.确实,与年初过于谨慎看待国内汽车市场,最终因产量不足而错失一季度销售良机的合资品牌相比,自主品牌汽车企业显然是最受益一族.春节期间,吉利汽车、长城汽车均在紧张地安排生产,并制订了高速增长的销售目标.长城汽车计划销售20万辆,同比增长70%;吉利汽和奇瑞汽车的2009年销售目标同比分别增长25%和15%.在布兵轿车领域数年后,江淮汽车和上海汽车也开始找到市场感觉,江淮宾悦、上汽荣威550的销量均相当可观,并进入供不应求阶段.中金公司汽车分析师王智慧在一份研究报告中指出,"上海汽车的自主品牌轿车渐入佳境,一季度本部(自主品牌轿车)毛利率回升至18.6%,环比、同比均大幅提高."5 o7 }. R1 z& h4 m
在政府扶持下,新能源汽车成为未来的利润增长点.在"第七届中国汽车创新论坛"上,全国政协副主席、科技部部长万钢指出,无论是在世界还是中国,节能与新能源汽车都正在逐步成为主角.我国的节能与新能源汽车正处在千载难逢的战略机遇期,中国汽车业必须而且能够以节能与新能源汽车为突破口,抓住百年一遇的历史契机.
4 x3 n9 {4 u9 K9 v& K我觉得万钢部长最诱惑人的一句话是,按照未来的规划,至2012年,中国将有10%新生产的汽车是节能与新能源汽车(10%将是多少辆车,这个市场将有多大).
* ^6 `7 r# R: ?$ E& b: B当然,政府眼下可能给的补贴也是一块蛋糕.如政府将通过863计划以及财政优惠,鼓励汽车企业研发及生产新能源汽车.8 f! y& \: C* t: ^% t
在市场那端,已经生产电动车的比亚迪不断端出巴菲特.(虽然只是巴菲特旗下子公司参股了比亚迪,但巴菲特的金字招牌胜过多少广告费用和路演费.)随着比亚迪哗哗涨,再借着巴菲特的口说几句什么,国内机构想不关注新能源汽车也难.
) M: S; v3 _9 ]0 w资产减值、存货、投资亏损 大嘴吞噬08车企利润3 [6 h/ d6 _0 m; p* G/ p- K: l/ B
讲过未来,再回来讲过去吧.在采访多家海外汽车高层时,他们最常说的是,因为有上一次金融危机或经济危机的经历和教训,所以我们能相对安全地躲过这次危机.与这些海外汽车巨头相比,中国汽车企业们还处于幼年或者青年时期.或许多年以后,中国汽车企业才能认识到,2008年这场金融危机带给他们怎样宝贵的教训和财富?/ U9 T; E, w) @7 L
尽管中国汽车业似乎有惊无险地渡过了2008年,但那令人惊心动魄的一年仍然历历在目.据上海证券报统计,尽管营业收入微幅增长,但63家汽车及汽车零部件上市公司盈利能力急转而下,跌幅超过五成.具体而言,63家相关企业的总营业收入为4069亿元,同比增长5.69%;归属于母公司的净利润为71.54亿元,同比锐减53.74%;每股收益跌至0.17元,企业信用报告,同比下降57.45%.
9 N  z- \) {5 l+ `0 w; ]7 N8 H在详细梳理2008年国内汽车上市公司财务报表后,记者揪出了资产减值、存货、投资亏损这三个吃掉利润的"大户".
( m" t5 x9 t( S) N& {' Z深交所曾指出,巨额的资产减值损失是吞噬深市主板上市公司2008年利润的重要因素之一,汽车、地产、钢铁等行业存货对业绩的影响更大.据统计,2008年,深市主板公司计提的资产减值损失高达318.03亿元,同比劲增106%.5 d8 {0 J4 p  I% a  c& Y
本报对国内63家汽车及汽车零部件上市公司年报进行梳理后发现,资产减值对汽车业的冲击远远大于深市主板公司.2008年,国内汽车业上市公司的资产减值损失高达59亿元,同比劲增348.45%,2007年累计资产减值损失仅为13.16亿元.
7 }% g2 k7 V! z部分汽车企业资产减值源于海外投资.上海汽车就因为投资韩国双龙汽车而被重重撞了一下腰.资产减值华泰证券分析师陈亮在一份研究报告中指出,"在2008年的合并报表中,由于对韩国双龙汽车计提了2.8亿元的存货跌价准备和固定资产减值准备28.5亿元,因此上海汽车2008年资产减值损失达32.3亿元,为2007年的33倍."
+ z+ N" n4 t/ H3 ?; ~此外,如果从2008年全年水平看,存货对汽车业的影响并不大.据本报统计,2008年国内汽车板块的存货总值为520.634亿元,同比微增1.87%.一位汽车企业高层表示,如果说不是2008年下半年各大汽车企业积极降库存,存货总值将远不是这个数.
2 A) K0 g* p7 Q; P3 m2008年上半年,国内汽车业陷入了积压的困境.国家发改委价格监测中心汽车行业首席分析师程晓东曾指出,截止2008年6月底,中国未出售的新车库存升至17万辆,企业资产调查,创下了史上第二个库存高点.第一个库存高点出现在2004年6月,新车库存为20万辆.这则消息曝光之后,各大汽车企业相继采取了减产降库存的措施.减产带来的单车可摊销的固定成本增加,汽车企业的盈利能力慢慢进入冰点.
& [( E5 }3 t- k; ?7 X% G据上海证券报统计,投资亏损也重创了汽车业上市公司.(大家不要误会,投资收益并不等于股票投资)" S( f" L0 k% I6 G, c
由于中国汽车企业(尤其是整车企业),旗下多有合资公司.合资企业的利润通常计入投资收益(或损失).所以在报表中,我们会发现,投资亏损主要来源于股权投资亏损和合资企业亏损.2008年,63家汽车及汽车零部件企业的总投资收益为82亿元,同比下降了21.21%.其中11家企业投资亏损,金杯汽车投资亏损达2.738亿元;2007年同期投资收益为2750万余元.金杯汽车称,投资收益锐减,主要源于联营公司沈阳华晨金杯经营亏损较大、及公司的投资亏损所致.
6 K  O' s6 f: X& \4 ^# {: y; E2 |2 V如果你想知道2008年哪家汽车企业炒股水平最烂,最不务正业.那么只好留待下次再分析了.或者,你好好去一家一家翻年报.4 N8 r* S" c$ z) s* K/ K
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遗武汉鑫海福林科技发展有限公司言冀可冥美国渔民捞起巨型鱿鱼 长7米重90公斤(图)

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